غولهای معدنی دوباره پای میز مذاکره نشستند: ریو تینتو و گلنکور مذاکرات ادغام را از سر میگیرند
مس به عنوان منبع حیاتی در بحبوحه گذار انرژی و رونق هوش مصنوعی ظهور میکند.
در بحبوحه گذار جهانی انرژی و تقاضای ناشی از هوش مصنوعی، مس در حال تبدیل شدن به یک منبع حیاتی استراتژیک است. به گزارش فایننشال تایمز، غولهای معدنی ریو تینتو و گلنکور اخیراً مذاکرات ادغام را از سر گرفتهاند. تحلیلگران معتقدند که این معامله بالقوه نشان دهنده تنظیم مجدد مقیاس و کنترل منابع توسط شرکتهای معدنی در بحبوحه انتظارات از رشد بلندمدت تقاضای مس است. با این حال، واکنشهای بازار محتاطانه بود و سهام ریو تینتو در بورس اوراق بهادار استرالیا بیش از 5 درصد کاهش یافت.
روز پنجشنبه به وقت محلی، فایننشال تایمز گزارش داد که این دو غول معدنی جهانی، پس از شکست مذاکرات قبلی تقریباً یک سال پیش، مذاکرات را از سر گرفتهاند. هر دو شرکت به طور جداگانه تأیید کردند که در حال انجام مذاکرات اولیه در مورد «ادغام احتمالی بخشها یا تمام کسبوکارهایشان» هستند که میتواند شامل یک معامله تمام سهام باشد. با این حال، اندکی پس از این گزارش، آنها تأکید کردند که هیچ توافقی قطعی نیست.
منابع داخلی خاطرنشان کردند که تحت چارچوب فعلی، شرکت بزرگتر ریو تینتو ممکن است گلنکور را خریداری کند، اگرچه ساختار آن هنوز مشخص نیست - از جمله اینکه آیا بازوی تجارت کالای گلنکور بخشی از این معامله خواهد بود یا خیر. در صورت نهایی شدن، این معامله یک غول معدنی با ارزش سازمانی بیش از 260 میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد که بر رقابت شدید برای منابع مس تأکید دارد.
این اقدام پس از ادغام اخیر «بدون حق بیمه» بین آنگلو امریکن و تک ریسورسز انجام شد که رقبایی مانند بیاچپی و ریو تینتو را تحت فشار قرار داد تا سبد مس خود را گسترش دهند. گلنکور، به نوبه خود، استراتژی خود را بر رشد مس متمرکز کرده است و مدیرعامل آن سال گذشته اعلام کرد که این شرکت قصد دارد به «بزرگترین تولیدکننده مس جهان» تبدیل شود. گلنکور که در حال حاضر رتبه ششم جهانی را دارد، قصد دارد تا سال ۲۰۳۵ تولید سالانه خود را تقریباً دو برابر کرده و به ۱.۶ میلیون تن برساند.
در طول شش ماه گذشته، سهام گلنکور به دلیل افزایش قیمت کالاها و استراتژی مس این شرکت، حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که ریو تینتو بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است. قیمت مس همچنان در حال افزایش است و معاملات آتی سه ماهه بورس فلزات لندن (LME) این هفته از ۱۳۰۰۰ دلار در هر تن عبور کرد و یک شبه به ۱۲۷۲۰.۵ دلار در هر تن رسید.
در گزارش روز پنجشنبه، S&P جهانی نسبت به یک «جهش ساختاری» قریبالوقوع در تقاضای مس، ناشی از گذار انرژی، زیرساختهای هوش مصنوعی و نیازهای اصلی اقتصادی - در برابر عرضه محدود - هشدار داد.
دنیل یرگین، نایب رئیس S&P جهانی:
«تقاضای جهانی مس تقریباً ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت، که دلیل اصلی آن شتاب گرفتن برقرسانی است. پیشبینی میشود تا سال ۲۰۴۰، مصرف برق در سراسر جهان حدود ۵۰ درصد افزایش یابد.»
S&P پیشبینی میکند که تقاضای سالانه مس از سوی مراکز داده از حدود ۱.۱ میلیون تن در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲.۵ میلیون تن تا سال ۲۰۴۰ افزایش یابد، در حالی که کل تقاضای جهانی از ۲۸ میلیون تن (۲۰۲۳) به ۴۲ میلیون تن (۲۰۴۰) افزایش خواهد یافت. بدون «گسترش معنادار عرضه»، کسری میتواند تا سال ۲۰۴۰ به ۱۰ میلیون تن برسد - تقریباً یک سوم تقاضای فعلی.
